1、投标管理

1.1投标成本策划单

       投标策划分估算和概算两种。估算没有可关联的项目名称，即没有确切的项目名称，需要手动输入；概算是可以关联投标阶段的项目名称的。如下图所示

1.2投标项目

       投标项目中，投标人员可以根据要投标的项目，输入项目名称、项目编号、建设单位等，其中加*的为必填字段，经营方式分自营（自由资质），联营（借出资质）和代建（借入资质）三种，根据实际情况选择。若需要投标，在是否投标中勾选投标。报名及保证金中，需确定报名时间、保证金金额、保证金交纳形式、保证金管理单位、保证金截止日期等。此外基本情况、竞争对手、投标结果（中标后填写）、中介协议和附件，可以根据实际情况补充填写。

       上图中的任务分配人默认是当前用户，任务分配主要是对投标中的任务指定相应人员去完成。后接投标任务分配这个模块。

1.3投标任务待分配

       任务分配人在此模块中，可以指定相应人员去完成设定任务，界面如下图所示

       点击查询，会列出当前任务分配人待分配的项目，选中后，点击投标任务分配，会弹出分配任务界面，如下图所示

       在此界面中的投标任务节点，是在投标流程设置中预先设置好的，若与公司现有流程有差异，可自行设置投标流程

       对于不需要的投机节点，可以点击删除，如果需要额外的任务节点也可以点击添加按钮添加节点，然后对每个节点的操作人和截止时间进行设定，最后点击上方的确认任务分。如果需要发送提醒给所有人，记得勾选提醒所有人，如下图所示

       确认任务分配后，相应的操作人会收到消息提醒，操作人就可以在投标待办模块中操作，如下图所示

       投标待办模块中，可以看到当前要操作的任务，如下图所示

       点击查看，弹出操作界面，当前用户可以提前投保保证金的付款申请，如下图所示

       投标保证金付款申请单界面，如下图

       付款申请审核通过后，由财务出纳做付款单，完成投保金付款的闭环。在投标任务已办中，可看到状态的变化。如下图所示

       如有投标费用发生，点击投标费用标签，新建其它费用结算单或费用预报销单，如下图所示

       操作人如果已经完成当前的任务，可以点击完成，如下图所示

       完成投标资料的填写，如下图所示

       完成后是这样显示的，如下图

       如果项目开标，任务节点操作人录入开标结果，投标结果、中标金额等，也可以在下方添加中标通知书，如下图，

       到此，投标整个过程结束了，项目状态此时变为了中标。

1.4投标资料单

       投标资料单结合投标任务节点使用，可以完成节点任务，上传投标资料等附件，如下图所示

1.5承包人扣款单

       承包人扣款单用于在联营或代建类投标项目中，扣除承包人的相关费用，如下图

1.6已付投保金扣款单

       对已经付款的保证金后期收回前，对发生的投标费用进行扣除处理，如下图所示

1.7投保转履保单

       项目中标后，投保金不收回的情况下，可以通过投保转履保单可以将投保金直接转为履保金，如下图所示，

1.8投标资料检索

       投标资料检索可以查找投标项目的相关资料和导出，如下图

2、弃标管理

2.1弃标单

       若要放弃投标，就用弃标单，如下图所示

2.2弃标启用单

       对放弃投保的项目，后期若想重启投标，用弃标启用单，如下图所示

3、汇总查询

3.1投标保证金查询

       投标保证金查询可以看到自营投标项目的投标保证金的交纳、收回等信息，也可以看到联营投标项目的已收垫资款、交纳、收回、

3.2投标项目一览表

       投标项目一览表可以查看投标项目状态、完成度、投标任务节点、中标单位、中标金额等信息，如下图所示

3.3投标项目漏斗